一、概述

为进一步加大对市经贸信息委资助企业的金融支持力度，分行针对战略性新兴产业、未来产业、产业转型升级、工业设计、软件集成电路五类资金资助的企业制定专项的产融合作服务计划，主要包含了融资业务、投贷联动、财务顾问、资金管理四个方面。主要的优惠政策如下：

（一）专属授信产品。针对市经信委资助企业创设专属授信产品——产融合作贷，授信额度按照企业上年度在市经贸信息委获批的专项资金资助总额的10-15倍核定，授信期限灵活；分行审批设立绿色通道，审批时间不超过一个月；优先保证放款额度，放款利率不高于同业贷款利率。

（二）投贷联动，丰富融资渠道。分行将市经贸信息委资助企业纳入我行投贷联动业务的白名单管理，企业可选择灵活多样的融资方式，解决资金问题。同时，被投企业可借助我行业务扩大自身品牌效应，通过招商银行掌上生活和手机银行等互联网渠道拓展企业业务并提升影响力。

（三）财务顾问，提供撮合交易平台。分行将市经贸信息委资助企业纳入分行撮合平台，企业可以最大限度共享我行撮合交易平台信息。包括融资类项目库、资金方项目库、中小企业标的信息库、投资并购买方项目库等。业务依托招商银行的网络优势，依托专业化团队服务，为客户提供综合化的投融资及财务顾问服务，我行将根据客户的需求定期推送条件匹配的投资者和投资标的。为客户提供多元化、多渠道的投融资服务、资产买卖、交易撮合等解决方案及其实施，具体涵盖信息提供、尽调、估值、谈判以及交割等多环节服务。

（四）资金管理服务。为市经贸信息委资助企业量身定制专属资金管理方案，包括存款服务、现金管理、银企直联等方面。为企业定制专属存款产品，保证较高收益的同时保证资金的流动性。不指定具体存期，可随时按需提取，支取时按实际存期靠档计息。

二、融资业务服务方案

为积极贯彻国家和深圳市产融合作工作要求，招商银行深圳分行拟推出“产融合作贷”，为市经贸信息委提供了专项资金资助的企业提供授信支持。

（一）贷款对象

1、申报主体为在深圳行政区域内注册的法人企业；

2、上年度在市经贸信息委获批的战略新兴产业、未来产业、产业转型升级、工业设计、软件集成五类专项资金支持的企业，以市经贸信息委公告为准。

（二）申请人基本条件

1.上年度在市经贸信息委获批专项资金总和不低于人民币50万元；

2.符合深圳分行年度信贷政策基本准入底线；

3.注册成立时间2年以上，或实际控制人行业从业经验3年以上，股权关系清晰，有独立经验场所；

4.企业资产负债率原则上不高于70%，融资银行数（有贷款余额，且包含招商银行深圳分行）不超过3家；

5.原则上实际控制人夫妇需要提供个人连带责任担保；

6.企业必须将市经贸信息委专项资金资助的专用账户开立在招商银行深圳分行；

7.企业需要提供相关信息，纳入招商银行股权撮合平台项目库。

（三）业务要素

1.原则上为一次性非循环额度，额度到期后可重新申请；

2.授信额度可以参考企业上年度在市经贸信息委获批的专项资金资助总额的5-10倍核定；

3.授信和提款期限均为一年，最晚贷款到期日不得晚于额度到期日后六个月（含）；

4.本产品属于流动性资金贷款类产品，项下贷款应明确用于生产经营活动中的流动资金支出，不得用于固定资产投资或项目开发；

5.贷款定价：具体定价根据当时市场利率水平、深圳分行定价要求等要素确定，不高于同业贷款利率。

三、投贷联动服务方案

投贷联动是指我行为企业客户提供银行融资的同时，通过我行合作机构对优质企业展开股权投资，共同扶持企业实现价值增值。

（一）基本准入条件

1.高成长性：资信优良、经营稳定，具有一定销售规模，销售收入和净利润增长较快；

2.高创新性：掌握核心技术和知识产权，有创新的商业模式、管理模式、服务模式、销售模式；

3.优先关注拟上市企业及上市公司子公司；

4.优先关注市经贸信息委专项资金优先资助的新兴产业；

5.优先关注我行信用记录良好的创新型成长企业客户。

（二）债权+股权模式

1.产融增值产品

按照业务投资模式划分，可以分为选择权模式、股权先过户模式。选择权模式：是指我行合作投行机构和企业签署股权认购权协议，投行机构获得在约定的时间按约定价格购买股权的权利。股权先过户模式：是指企业股东和我行合作投行机构签署股权转让协议的同时办理股权过户手续，投行机构在未来约定时间内选择支付股权对价或退出。

2.结构化投资

我行与合作机构共同出资成立结构化夹层基金，夹层基金以发放委托贷款或受让信贷资产方式对市经贸信息委资助客户提供债权融资支持，同时开展优质企业股权投资。

（三）股权直投模式

该业务是指我行合作机构以管理人的角色募资成立专项股权投资基金，针对市经贸信息委资助的重点企业，给予企业股权融资支持，通过IPO、管理层收购（MBO）、并购、对赌协议等形式完成所投股权退出，并提供境内外一体化综合金融服务。

股权直投模式：是指我行合作机构设立的专项股权投资基金投资的标的客户经过一定时间的培育，通过IPO、管理层收购、并购等形式从资本市场实现所投资股权的退出。

名股实债模式：是指我行合作机构设立的专项股权投资基金通过与符合投资标准的我行授信客户签订对赌协议，在约定时间内无法实现所投股权在资本市场上的退出，而由标的客户股东出资按照一定年化收益回购股权，以实现投资收益的模式。

四、财务顾问服务方案

（一）并购撮合及财务顾问服务

1.产品简介

并购撮合及财务顾问服务是指根据买方/卖方并购业务需求，我行协助客户筛选交易对手、开展尽职调查、设计交易方案、协助交易谈判和整合等一揽子综合性财务顾问服务。实现买卖双方达成并购交易的目的。

2.产品优势

（1）招商银行可利用庞大的客户网络和系统资源，为并购方/被并购方提供有意向出售/收购股权或资产的公司信息，帮助其遴选目标，并利用良好的客户关系帮助交易双方牵线搭桥，协助推动各方面的协调及谈判。

（2）招商银行配备了专业专职的并购顾问团队，可为客户进行复杂的交易结构设计，满足客户多样的融资需求我行可利用自身的专业知识、能力和经验，协助企业制定交易方案、融资方案和协议文本等重要交易资料，并可协助企业对标的尽职调查、估值等进行把关。

3.业务流程

（1）将客户纳入分行并购撮合平台管理，通过行内外资源发布买方或卖方项目信息，搜寻潜在撮合对象，我行对项目进行初步筛选，并制作并购撮合项目备案表以及推介书；

（2）我行将初步尽调情况向需求方反馈并确认其交易意愿后，我行与交易相关方分别签订保密协议及财务顾问协议；

（3）我行主导并促成交易双方进行谈判，对交易价格、交易方案等进行调整，确定交易意向，签订交易协议。

（二）股权财务顾问

1.产品简介

股权财务顾问服务是股权资本市场部为企业客户在股本融资、重组改制、股权撮合等交易机会下，提供的三类财务顾问服务（分别对应融资顾问、重组顾问、撮合顾问万众业务模式）。交易事项包括且不限于：企业改制、重组（资产重组及债务重组）、引入新投资方、股权激励（包括员工持股）、管理层收购、IPO、借壳上市、整体上市、分拆上市、私有化、再融资、股权基金设立及募资等。

2.产品优势

我行股权财务顾问业务依托招商银行的网络优势，依托专业化团队服务，为客户提供综合化的投融资及财务顾问服务，我行将根据客户的需求定期推送条件匹配的投资者和投资标的。

五、资金管理服务方案

（一）C+账户-组合存款

1.产品简介

C+账户-组合存款是我行针对优质重点客户给予“在活期结算户享受定期收益”的存款服务，从存款的流动性管理入手研发的创新型结算存款。C+账户-组合存款通过构建签约账户、增值账户的C+账户架构，实现了活期自动转存智能定期、智能定期为活期提供透支额度支付、活期与定期余额进行汇总展示等功能，使客户在享受活期存款流动性的同时，获取了定期收益，满足了客户兼顾存款流动性与收益率的需求。

2.客户金融需求及产品优势

（1）灵活性：针对签约账户进行户口包装展示，不显示定期账户。

（2）流动性：组合存款里的定期账户资金为活期账户提供了免费的日间透支额度。

（二）对公智能定期存款

1.产品简介

对公智能定期存款是招行基于一定的增值服务周期为客户提供活期存款、通知存款及定期存款“智能转存”的创新型存款产品。该存款起存时无需约定具体存期，可随时按需提取，支取时提取部分资金按实际存期靠档计息。

2.客户金融需求及产品优势

（1）安全性：存款产品，而非理财产品。资产负债表上体现为表内存款类资产，而非投资类资产；

（2）流动性：提前不指定具体存期，可随时按需提取；

（3）收益率：支取时按实际存期靠档计息。

（三）跨银行现金管理平台CBS

1.产品简介

跨银行现金管理平台CBS是招商银行针对集团企业全面资金管理、财资管理的需要，打造的集团现金管理系统。CBS支持的财资管理功能包括交易结算、账户管理、流动性管理、内部资金转移计价、资金预算管理、内部信贷管理、内部账户管理、票据管理、资金数据报表定制、信用证管理、投资理财、资金监控中心等多个模块。

2.客户金融需求及产品优势

（1）有效加强集团作为资金监控中心对资金的管理。集团能够对CBS系统内任意时间段每笔资金动向进行定制化的监控管理，配合图形化报表，能够为客户提供专属快捷查询模块。

（2）理财产品丰富，满足企业多样化的投资需求。CBS设有投资理财的管理模块，轻松管理证券、基金、期货、银行理财产品、信托产品、保险等各类投资品种。

（3）能实现与企业ERP对接。在ERP数据对接方面，CBS能够针对集团ERP的特点进行定制设计，支持集团与成员企业通过不同ERP系统进行对接。

（联系人：肖轺芳，电话13538239558，地址：深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦）